12 Мар.2024

Россия увеличила поставки СУГ в Азию в 2023 году почти вдвое. Но основная доля экспорта по-прежнему приходится на Европу.

Российские компании в 2023 г. увеличили поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ – смесь пропана и бутана; в основном используется в качестве моторного топлива) в страны Азии, включая Турцию, в 1,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 1,26 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Экспорт СУГ в направлении Европы в прошлом году составил 2,32 млн т, снизившись к предыдущему году на 16,5%. Информацию об изменении географии поставок в европейском направлении в разрезе отдельных стран «Петромаркет» не приводит.

Поставки в Турцию при этом, по данным компании, продемонстрировали ощутимый рост, увеличившись в 1,9 раза год к году до 543 000 т. Перевалка российских СУГ на экспорт в эту страну в прошлом году велась как в портах Черного моря, так и в балтийском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Доля Турции в совокупном экспорте СУГ из России, по оценке «Петромаркета», достигла 15% против 8% в 2022 г.

Экспорт в страны Азии без учета Турции увеличился в 1,8 раза до 717 000 т, следует из статистики компании. Выросли поставки в Китай, Афганистан, страны Центральной Азии и Монголию.

Экспорт СУГ в Китай (совокупно по железной дороге и автотранспортом), по данным «Петромаркета», вырос в 2023 г. на 63% до 244 000 т. Вывоз СУГ из России в Афганистан увеличился относительно предыдущего года в 2,2 раза до 228 000 т, в страны Центральной Азии – в 1,8 раза до 203 000 т, в Монголию – на 10% до 42 000 т.

В общей сложности в 2023 г. из России было отправлено на экспорт 3,58 млн т СУГ, что на 3,4% больше, чем в 2022 г. Доля Европы в экспорте СУГ снизилась с 80% в 2022 г. до 65% в 2023 г. Доля Азии, включая Турцию, выросла с 20 до 35%.

В 2024 г. возможно расширение экспорта СУГ в Турцию за счет роста перевалки в Усть-Луге, а также увеличения объемов экспорта через черноморские порты, прогнозируют аналитики «Петромаркета».

Но наиболее перспективным направлением для увеличения экспорта СУГ, по оценке компании, является Китай. По данным «Петромаркета», трейдеры «по обе стороны границы» активно прорабатывают новые маршруты поставок. В феврале 2024 г. уже были открыты три новых автомобильных маршрута: по российско-китайскому мосту Благовещенск – Хэйхэ (Амурская обл.), сезонный маршрут по ледовой переправе Нижнеленинское – Тунцзян (Еврейская АО) и через погранпереход Полтавка – Дуннин в Приморском крае.

Несмотря на рост поставок в страны Азии, крупнейшим покупателем российских СУГ остается Польша. В 2022 г. экспорт в эту страну увеличился на 24% и составил 1,17 млн, на нее приходилось около 34% всех поставок из России. Только за семь месяцев прошлого года в Польшу было поставлено 713 600 т СУГ («Ведомости» писали об этом 18 сентября 2023 г.), это больше, чем в любую другую страну за весь 2023 год. Доля Польши в российском экспорте в январе – июле достигала 34,6%. Данных за весь 2023 год отдельно по Польше «Петромаркет» не приводит.

Общий экспорт СУГ из России в 2022 г., по данным «Петромаркета», составил 3,45 млн т (-11% в сравнении с 2021 г.). Снижение экспорта привело к профициту СУГ на внутрироссийском рынке и снижению цен. В середине февраля 2023 г. биржевая цена опускалась до исторического минимума в 2093 руб./т. Но затем на фоне восстановления экспорта выросли также и цены – уже к ноябрю 2023 г. они достигли максимума за два года, превысив 33 000 руб./т.

11 марта 1 т СУГ на Урале и в Сибири (наиболее ликвидный биржевой индекс) торговалась по 14 027 руб. – на 8,3% дешевле, чем в предыдущий торговый день, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что в 2023 г. поставки в ЕС пропан-бутановой смеси снизились преимущественно за счет снижения импорта Финляндией. С ним соглашается старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин. Зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев добавляет, что поставки в Польшу по итогам года также могли упасть из-за ужесточения таможенного контроля со стороны Украины («Ведомости» писали об этом 23 мая 2023 г.). Польские трейдеры ранее перепродавали на Украину часть объемов российских СУГ, поясняет Гусев.

По мнению Гришунина, экспорт в европейском направлении в прошлом году также мог снизиться из-за временного снижения рентабельности таких поставок по сравнению с отгрузками на внутренний рынок. Например, в августе СУГ, по данным «Петромаркета», торговались на внутреннем рынке с премией к экспортному нетбэку. Впрочем, уже в сентябре экспорт вновь стал более выгоден. В середине декабря, по данным Argus, цена на спотовые партии пропан-бутановой смеси на белорусско-польской границе (DAF Брест) составляла $545–570 (49 099–51 351 руб.) за тонну.

Рост экспорта в Турцию в прошлом году Гусев связывает с удобной логистикой поставок в эту страну с терминалов в портах Черного моря. В Турцию, по его словам, сейчас идут объемы СУГ, которые ранее поставлялись в страны Южной и Восточной Европы.

Объем экспортных поставок СУГ в 2024 г. будет в первую очередь определяться спросом со стороны Польши, считает Гусев.

В декабре 2023 г. Евросоюз (ЕС) в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на импорт СУГ из России в страны сообщества. Санкции вступили в силу 19 декабря, но предусматривают переходный период в один год. До конца 2024 г. разрешены поставки по долгосрочным контрактам, заключенным до объявления санкций. По данным ценового агентства Argus, большинство трейдеров имеют такие контракты и продолжат поставки в этом году, в том числе и в Польшу. До этого ЕС не вводил каких-либо ограничений на поставки СУГ из России, но некоторые европейские страны уже начали самостоятельно сокращать закупки в 2022–2023 гг.

По мнению Тимонина, объем экспорта СУГ в Европу в этом году продолжит сокращаться. При этом объем поставок в дружественные страны, скорее всего, будет расти, что компенсирует снижение поставок в европейском направлении, считает эксперт. Но существенное увеличение объема экспорта СУГ из России в 2024 г. маловероятно, добавляет Тимонин.

Основная проблема для наращивания экспорта, по мнению Гусева, – отсутствие морской инфраструктуры на востоке страны. Гришунин отмечает, что в 2024 г. на Дальнем Востоке должны быть запущены два терминала для перевозки СУГ суммарной мощностью до 1,5 млн т в год. По оценке НРА, Россия «технически способна» увеличить поставки СУГ на 1–2 млн т в год. По прогнозу Гришунина, уже в 2024 г. экспорт может достичь 3,9 млн т, т. е. превысить уровень досанкционного 2021 года в 3,89 млн т.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским производителям СУГ и в Минэнерго.