11 Дек.2024

Российские компании увеличили экспорт СУГ в Азию почти в полтора раза. Поставки перенаправляются в Китай, Турцию и страны Средней Азии.

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; используются преимущественно в качестве моторного топлива) в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 г. вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т, другие страны Средней Азии – на 17% до 150 600 т и Монголию – на 3% до 32 000 т. Отгрузки в Турцию выросли на 45% и достигли 515 500 т.

Поставки в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны за девять месяцев снизились на 25% до 1,3 млн т. Детальную статистику по географии поставок в европейском направлении «Петромаркет» не приводит.

Из статистики компании следует, что рост экспорта СУГ в Азию пока не позволяет полностью компенсировать снижение поставок в Европу. Общий экспорт СУГ из России в январе – сентябре сократился на 2% год к году до 2,5 млн т. Доля Европы в общем объеме экспорта снизилась с 68 до 52%, доля Азии увеличилась с 32 до 48%.

Снижение экспорта в Европу происходит на фоне ограничений со стороны ЕС на импорт СУГ из России. В декабре 2023 г. ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на поставки СУГ из России в страны сообщества. Санкции вступили в силу 19 декабря прошлого года, но предусматривают переходный период в один год. До конца 2024 г. разрешены поставки по долгосрочным контрактам, заключенным до объявления санкций. По данным ценового агентства Argus, большинство трейдеров имеют такие контракты и продолжали поставки в этом году, в том числе в Польшу – крупнейший экспортный рынок российских СУГ. ЕС не вводил каких-либо ограничений на поставки этого продукта из России до декабря прошлого года, но некоторые европейские страны начали самостоятельно сокращать закупки еще раньше – в период 2022–2023 гг.

В прошлом году российские компании экспортировали 3,58 млн т СУГ, что на 3% больше, чем в 2022 г. («Ведомости» писали об этом 12 марта). Поставки в страны Азии, включая Турцию, за прошлый год выросли в 1,8 раза до 1,26 млн т, экспорт в европейском направлении снизился на 16,5% до 2,32 млн т. Доля Европы в экспорте СУГ из России в 2023 г. снизилась до 65% с 80% в 2022 г., Азии – выросла с 20% до 35%. Поставки на европейском направлении в прошлом году велись в Польшу, страны Балтии и Белоруссию.

По оценкам «Петромаркета», в 2024 г. экспорт СУГ из России составит 3,3–3,35 млн т.

Рост поставок в Азию связан с продолжением переориентации экспорта из ЕС на фоне санкций, отмечает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, европейский рынок традиционно является премиальным для российских экспортеров по сравнению с азиатским, но в текущих условиях «вопрос цены уже не играет роли».

Эксперт отмечает, что сейчас поставки из Европы в основном перенаправляются по морю в Турцию и Китай. Отгрузки на турецкий рынок, по словам Гусева, российские компании будут наращивать в том случае, если цена на российский продукт будет «немного ниже» предложения США и других поставщиков. Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов связывает рост поставок СУГ из России в Турцию с возможностью реэкспорта продукта в Европу. При этом цена на СУГ в Турции выше, чем в Китае и других странах Азии, отмечает он.

3,58 млн т. СУГ экспортировали в прошлом году российские компании, что на 3% больше, чем в 2022 г., по оценкам «Петромаркета». В 2024 г. экспорт СУГ из России составит 3,3–3,35 млн т., прогнозируют аналитики компании

Наибольший потенциал для наращивания экспорта из России в 2025 г. возможен в страны Средней Азии, Китай, а также Турцию, отмечает старший консультант «Петромаркета» Александра Зубачева. По ее мнению, рост экспорта в азиатском направлении наблюдался бы и при отсутствии проблем с экспортом в ЕС, но был бы менее интенсивным.

Худалов считает, что основным направлением поставок российских СУГ в 2025 г. станет Турция. Также будет расти экспорт в страны СНГ, отмечает эксперт. Кроме того, возможны поставки в страны Африки и Ближнего Востока, добавляет он.

Гусев видит существенный потенциал роста поставок в Среднюю Азию – Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Например, Афганистан – это страна с населением порядка 40 млн человек, что сопоставимо с населением Украины до начала военной спецоперации, отмечает он.

По оценке Худалова, по итогам 2024 г. экспорт может составить примерно 3,5 млн т, т. е. снизится на 2%. Проблемой для переориентации экспорта в следующем году, по словам Гусева, может стать отсутствие в России собственного флота для перевозки СУГ и хранилищ возле морских терминалов.

«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским производителям СУГ и в Минэнерго.

Представитель одного из крупнейших российских производителей СУГ – «Сибура» сообщил, что компания существенно сократила экспортные поставки СУГ после ввода в эксплуатацию комплекса «Запсибнефтехим» и консолидации нефтехимических активов в Татарстане. «С учетом дальнейшего наращивания [нефтехимических] мощностей «Сибур» будет увеличивать поставки на собственные предприятия», – отметили в компании.